近期有2个新闻值得传递:
1、5.16日，国务院发展研究中心研究指出，到2060年，电气化率将由2023年的26%左右提高到60%左右，风电和光伏的装机规模将成倍增长，预计到2060年，分别达到32亿千瓦和35亿千瓦。以集中式光伏发电为例，若建成35亿千瓦光伏装机，大约需要8.75万平方公里。
截止到2023年底，国内累计电力装机规模为29.2亿千瓦。其中，
风电：累计装机4.4亿千瓦，占比15%；
光伏：累计装机6.1亿千瓦，占比21%；
2、5.20日，马斯克出席第十届世界水论坛，表示水资源危机是可以解决的，这只是个能源和运输问题，而太阳能发电潜能被严重低估。
他的意思，海水淡化技术已经非常成熟，而且成本也已经非常便宜，主要是利用能源对淡化的水进行运输。
目前我听到了两种方案：一个是沙漠光伏风电+制甲醇（氢），最终能源输出是氢燃料。一个是解决淡水问题，采用光伏风电+海水淡化/运输。
上述两种方案，都离不开清洁能源的大规模发展，尤其是光伏和风电。
建成安全有保障的能源体系，未来需要解决的是电力的输送、灵活性消纳、储能等重要问题。
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关于光伏的信息：
1、自2024年以来，在BC（背接触光伏电池）、HJT（异质结光伏电池）和TOPCon（隧穿氧化层钝化接触光伏电池）这三种主要的N型技术路线中，“TOPCon技术似乎已经胜出。”
新能源行业研究机构InfoLink的统计显示，截至2023年底，TOPCon电池的名义产能已达到560GW，HJT和BC电池的产能则分别为45GW和48GW。
2、追求更低的度电成本，一直是光伏产业发展的核心目标。要实现这个目标，依靠光伏电池的技术创新，从而获得更高的发电效率以及更低的制造成本成为主要手段。
3、尽管行业普遍追求从P型向N型的快速升级，但在具体的升级路径上，企业们还是走出了三个细分方向，主要分为BC、TOPCon和HJT三种N型电池技术。其中，TOPCon技术在转换效率、寿命、可靠性以及与传统PERC（发射极和背面钝化电池）产线兼容性方面具有优势，但面临工艺复杂性、成本以及效率提升空间的限制。HJT技术以高转换效率、低工艺温度、高稳定性、低衰减率和双面发电等优点著称，但初始投资和材料成本较高，性价比尚不具优。BC技术可以很好地结合其他电池技术，大幅提高电池的转换效率，因其背接触设计，外观更为美观，具有更为广泛的应用场景，但同样面临制作工艺复杂、技术和设备的高投入以及高生产成本的挑战。
4、隆基绿能董事长钟宝申在2023年中报业绩会上提出，TOPCon是一种过渡技术，BC电池在未来五六年将成为晶硅电池的绝对主流。作为TOPCon路线的领军企业，晶科能源CTO金浩则在2023年的一场公开活动中表示，BC在两三年甚至更长时间内是没有相应生命力的。
5、“从技术角度看，HP是复合钝化意思，BC是背接触的意思。根据钝化技术及结构的不同，行业定义了PERC、TOPCon、HJT等。但目前更有可能是复合技术，因此我们将其称为复合钝化背接触电池技术。隆基认为这是行业下一代确定性的技术方向。我认为在未来五年内，整个市场绝大多数会是BC电池，复合钝化技术可能会成为主流。”在2024年4月30日的隆基绿能2023年年度业绩说明会上，钟宝申再次强调了自己的观点。
6、目前TOPCon电池新产线的设备投资约为2亿元/GW，而基于现有P型电池产线升级改造的成本约为1亿元/GW；HJT电池的新产线投资则高达3.5亿元/GW左右。专注BC赛道的上海爱旭新能源于5月13日披露的公告显示，其义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目总投资额为85.16亿元，即1GW成本约为5.6亿元。
7、隆基绿能在2023年年度业绩会上明确表示，公司没有TOP－Con技术的扩产计划，而是发布了BC产能的战略规划，目标是要在三年内达到100GW的产能。目前，隆基绿能在全球范围内拥有45GW的PERC电池产能，其中国内产能将在2024年底全部退出市场，海外部分产能将在2025年前退出。目前，隆基绿能拥有接近35GW的HPBC一代电池的产能和30GW的TOPCon电池产能。
8、BC技术作为通用平台性技术，因其可与TOPCon、HJT甚至PERC技术结合的优势，受到了行业内部的广泛看好。例如，TOPCon与BC技术结合形成TBC，与HJT结合形成HBC。隆基绿能当前力推的HPBC技术则是在P型硅片上结合了PERC和IBC的电池技术。
9、虽然TOPCon电池在产能和市占率上取得了领先，但大多数从业者并不认为TOPCon将是N型技术路线的最终胜者。
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对于投资角度而言，产品的差异性、成本优势、技术先进性（转化效率）、稳健的财务状况等是我们关注的重点。隆基虽然在TOPCon这一技术路线上布局落后，但是其重视研发的传统、稳健经营的企业文化、优秀的管理层等相信可以带领企业穿越周期，其押注的BC技术路线虽不敢说是最终的终极选择，但就其目前能达到的转换效率而言（隆基绿能5月7日宣布，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）认证，隆基自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池（HBC）光电转换效率达到27.3%，再次刷新单结晶硅光伏电池转换效率的世界纪录。在此之前，隆基已先后16次打破电池效率世界纪录。），技术迭代空间确实不大了，的确可能成为未来的主流选择。
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